심텍 주가 전망 및 목표주가… ‘메모리기판의 회복 흐름 가속화 (feat. 저점 ..’ – SK증권

nnSK증권에 따르면, 심텍의 메모리기판 회복세가 예상보다 가파르다. SK증권은 “모바일메모리 및 SSD용 패키징기판(MCP) 효과 덕분”이라고 설명했다. nnSK증권은 2024년 MCP 매출 추정치를 5,267억 원에서 6,052억 원으로 상향했다. SK증권에 따르면, 전방 모바일 및 메모리 출하량 증가 효과는 미미하지만, MCP 기판 산업 내에서 심텍의 점유율이 상승하고 있다. nnSK증권은 “2분기 중 주문(오더포캐스트) 증가가 나타나며, 3분기부터 본격적인 실적 개선이 예상된다”고 말했다. SK증권에 따르면, 메모리기판(MCP 등)은 FCBGA와 달리 2019년부터 2022년까지 기판 증설 분위기에서 투자가 미미했다. 이는 저부가 기판이라는 인식과, 메모리기판 생산 업체들이 FCBGA에 집중했기 때문이다.nnSK증권은 “캐파는 늘지 않았으나, 반면 수요는 반등 중이다”라며, “턴어라운드가 가속화될 것이다”라고 전망했다.n

SK증권은 심텍에 대해 목표가 49,500원, 투자의견은 매수로 제시했다. 반면 최근 3개월간 타 증권사에서 발표한 목표주가는 SK에서 47,500원 NH투자에서 44,000원 키움에서 41,000원을 제시한 바 있다.

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