한화투자증권에 따르면, 두산밥캣의 2024년 2분기 실적은 영업이익 기준으로 시장 예상을 하회할 것으로 보인다. 한화투자증권은 두산밥캣의 2분기 매출액이 2조 3,816억 원으로 전년 동기 대비 10.9% 감소하고, 영업이익은 2,858억 원으로 전년 동기 대비 38.8% 감소할 것으로 추정했다. 영업이익률(OPM)은 12.0%로 예상된다.
한화투자증권은 두산밥캣의 2분기 Core 제품 수주잔고가 3개월 이하로 내려오면서 상황이 정상화되었을 것으로 판단했다. 또한 딜러 재고가 4개월 수준에 근접하면서 과거 평균에 가까워졌을 것으로 보았다. 이에 따라 1분기에는 상대적으로 홀세일이 견조했던 두산밥캣이 2분기에는 금리 인하 대기 수요의 영향을 받아 수요가 전반적으로 확대되었을 것으로 예상했다.
한화투자증권은 두산밥캣에 대해 목표가 66,000원, 투자의견은 Buy로 제시했다. 반면 최근 3개월간 타 증권사에서 발표한 목표주가는 삼성에서 69,000원 키움에서 74,000원 DS투자에서 68,000원을 제시한 바 있다.
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