한화투자증권에 따르면, LG화학은 2024년 2분기 영업이익으로 약 4,852억 원(QoQ +83%)을 달성할 것으로 추정했다. 한화투자증권은 LG화학의 석유화학 부문이 2개 분기 만에 다시 흑자전환할 것으로 예상했다. 이는 계절적인 성수기와 중국의 이구환신 정책 시행 덕분에 ABS 마진이 2024년 1분기 180$/톤에서 2024년 2분기에 230$/톤으로 상승함에 따른 것이라고 한화투자증권은 설명했다. 한화투자증권은 신규 증설된 POE(+10만 톤), IPA(+6만 톤), PBAT(+5만 톤)도 온전히 … Read more
한화투자증권에 따르면, LG생활건강은 2024년 2분기에 연결 매출액 1조 7,756억원(-1.8% YoY, +2.7% QoQ)과 영업이익 1,520억원(-3.7% YoY, +0.7% QoQ)을 기록할 전망이다. 이는 종전 추정 영업이익 1,491억원과 컨센서스 영업이익 1,568억원에 부합하는 수치다. 한화투자증권은 면세점 매출액이 전년 대비 -24% YoY 하락할 것으로 보지만, FIT 회복과 천기단 리뉴얼 영향으로 전분기 대비 +7% QoQ 회복세가 예상된다고 설명했다. 또한, 중국의 오프라인 매출액은 … Read more
하나증권에 따르면 유니셈은 스크러버와 칠러를 제조하는 업체다. 하나증권은 유니셈이 반도체와 디스플레이 제조 공정에서 발생하는 유해가스를 정화하는 스크러버와 반도체 공정 온도를 조절하는 칠러를 공급한다고 밝혔다. 하나증권은 유니셈이 국내 가스 스크러버 시장에서 50%, 칠러 시장에서 40%의 점유율을 차지하고 있다고 추정했다. 또한 하나증권은 2019년 이전에는 두 장비 모두 시장 점유율이 10% 이하에 머물렀으나 일본의 수출 규제 이후 국산화 … Read more
하나증권에 따르면, 신세계푸드의 실적이 저점을 지나 점진적으로 회복하고 있다. 하나증권은 2024년 신세계푸드의 연결 매출액이 전년 대비 6.8% 증가한 1조 5,905억 원, 영업이익은 전년 대비 14.1% 증가한 301억 원에 이를 것으로 전망했다. 하나증권은 주요 사업부문들의 수익성 중점 경영 효율화로 인해 신세계푸드가 3년 만에 300억 원대 내외의 영업 체력을 회복할 것이라고 밝혔다. 하나증권에 따르면, 신세계푸드의 급식 사업은 … Read more
유안타증권에 따르면 풀무원의 하반기 해외 법인 실적 턴어라운드가 기대된다고 한다. 유안타증권은 미국, 일본, 중국의 해외 법인들이 올해 하반기에 흑자로 전환할 가능성을 언급했다. 유안타증권은 풀무원이 지속적으로 현지 생산 체제를 구축해온 결과, 해외 법인 성과가 드디어 올해 하반기에 흑자로 전환점을 맞이한다고 설명했다. 미국에서는 두부와 아시안 푸드의 매출 성장과 원가 절감을 통해 실적이 향상될 것으로 보인다고 유안타증권은 밝혔다. … Read more
유안타증권에 따르면, 풍산의 2분기 2024년 예상 영업이익은 1,380억원으로 추정된다. 이는 전년 동기 대비 156% 증가하고, 전 분기 대비 155% 증가한 수치다. 유안타증권은 풍산이 지난 4월 30일 별도 기준으로 2분기 세전이익 가이던스를 1,100억원으로 제시했다고 밝혔다. 이 가이던스는 구리 가격이 4월에 톤당 9,600달러, 5월과 6월에는 톤당 9,300달러로 가정되었고, 환율은 4월에 달러당 1,360원, 5월과 6월에는 달러당 1,340원으로 적용되었다고 … Read more
유안타증권에 따르면 F&F의 주력 브랜드인 MLB와 디스커버리의 매출 성장세가 올해도 이어질 것으로 기대된다. 유안타증권은 “MLB는 2020년 중국 시장에 본격 진출한 이후 지속적으로 매장을 확대해오고 있다”고 설명했다. 또한 동남아 지역 내 매장 확대와 더불어 인도와 중동이라는 시장에도 신규 진출할 계획이라고 유안타증권은 전했다. 디스커버리의 경우 1분기 매출액이 전년 대비 역성장했으나, 유안타증권은 “트렌드에 맞는 제품 출시 및 마케팅 … Read more
유안타증권에 따르면 한섬은 패션의류 사업을 영위하고 있는 기업이다. 유안타증권은 한섬의 주요 브랜드로 SYSTEM, TIME 등의 중장년 여성용 고가 브랜드들을 제시했다. 이 브랜드들은 주로 백화점 등 프리미엄 매장을 통해 판매되고 있다고 유안타증권은 설명했다. 유안타증권에 따르면 한섬은 다양성을 추구하는 MZ세대에 대응하기 위해 해외 브랜드 라이선스 사업과 EQL 온라인 플랫폼으로 영역을 확대하고 있다. 유안타증권은 한섬이 Our Legacy, Gabriela … Read more
유안타증권에 따르면 고려아연의 2024년 2분기 영업이익이 1,960억 원으로 추정된다고 한다. 이는 전년 동기 대비 26%, 전분기 대비 7% 증가한 수치다. 유안타증권은 별도로 2분기 영업이익을 1,970억 원으로 전망하며, 이는 전년 동기 대비 20%, 전분기 대비 3% 증가한 것으로 분석했다. 유안타증권에 따르면 3월부터 5월까지 런던금속거래소(LME)의 아연, 연, 은 평균 가격이 각각 2,720달러/톤, 2,136달러/톤, 27.2달러/온스로 기록됐다고 한다. 이는 … Read more
대신증권에 따르면, DL이앤씨에 대한 투자의견을 ‘매수’로 유지했다. 대신증권은 목표 주가를 50,000원으로 설정했다고 밝혔다. 대신증권에 따르면, 이번 목표 주가는 2024년 예상 주당순자산가치(BPS) 115,219원에 타깃 주가순자산비율(PBR) 0.43배를 적용해 산출한 것이라고 한다. 대신증권은 2024년 예상 자기자본이익률(ROE)을 기준으로 PBR-ROE 방식을 사용해 이론적인 PBR을 계산했다고 설명했다. 이로써 목표 주가와 투자의견 ‘매수’를 설정한 근거를 제시했다. 대신증권은 이러한 분석을 바탕으로 DL이앤씨에 대한 … Read more