신한투자증권에 따르면 하나마이크론이 국내 OSAT(외주 반도체 패키징 및 테스트) 업체 중에서 가장 큰 후공정 생산 능력을 보유하고 있는 것으로 나타났다. 신한투자증권은 AI 반도체의 영향으로 인한 고대역폭 메모리(HBM) 수요가 급격히 증가하고 있다고 설명했다. 신한투자증권에 따르면 최근 레거시 DRAM(구형 D램) 생산능력이 줄어들고 있으며 HBM 생산 과정에서 병목현상이 지속되고 있는 상황이다. 따라서 레거시 메모리 회복과 더불어 상대적으로 부가가치가 … Read more
하이투자증권에 따르면, 와이솔의 비용 부담이 정점을 지났고 신사업 성과가 가시화되고 있다고 한다. 하이투자증권은 와이솔에 대해 투자의견을 ‘Buy’로 유지하며 목표주가를 10,000원으로 제시했다. 하이투자증권은 12개월 선행 BPS가 13,316원이고, 2018년 이후 연간 저점 P/B 평균 0.7배를 적용했다. 하이투자증권에 따르면, 와이솔은 사실상 국내 유일의 RF 필터 설계 및 양산 능력을 보유하고 있으며, 고주파 필터 및 Tx 모듈에 대한 라인업 … Read more
SK증권에 따르면 효성첨단소재가 24년 업황 회복 국면에서 주가 매력적인 종목으로 평가됐다. SK증권은 효성첨단소재에 대해 투자의견 ‘매수’를 제시하고 목표 주가를 51만 원으로 설정했다. SK증권은 효성첨단소재를 화학업종 선호주로 분류하며 커버리지를 개시했다고 밝혔다. SK증권에 따르면 산업자재 대비 탄소섬유 부문의 성장성을 고려해 SOTP 방식으로 적정 가치를 산정했으며, 24년 예상 연간 EBITDA는 5,200억 원으로 전망했다. 아울러 SK증권은 18년부터 22년까지의 평균 … Read more
SK증권에 따르면, 롯데렌탈의 영업이익은 올해 1분기 569억 원을 저점으로, 2분기 730억 원, 3분기 900억 원으로 분기별로 점진적인 개선이 전망된다. SK증권은 “장기 오토렌탈 성장과 단기 오토렌탈 회복이 진행 중”이라고 설명했다. SK증권은 롯데렌탈의 장기렌터카 순증과 중고차 장기렌탈 호조, 단기 렌탈 회복, 중고차 매각 등 여러 요인들이 개선의 방향으로 변화하고 있다고 분석했다. 특히, 롯데렌탈이 글로벌 투자적격등급 신용등급을 획득했고, … Read more
키움증권에 따르면, 오리온의 2분기 연결기준 영업이익이 시장 컨센서스에 부합할 것으로 예상된다. 키움증권은 오리온의 2분기 연결기준 영업이익이 1,236억원으로 전년 동기 대비 10% 증가할 것으로 내다봤다. 키움증권에 따르면, 소비경기 회복 지연과 중국 영업 체제 전환에 따른 매출 공백이 매출 성장률을 2%로 둔화시킬 것으로 보인다. 키움증권은 이러한 요인이 매출 성장 둔화의 주요 원인이라고 설명했다. 그러나 키움증권은 중국 할인점 … Read more
메리츠증권에 따르면 이수페타시스의 2024년 2분기 영업이익 추정치는 기존 241억원에서 262억원으로 8.7% 상향 조정됐다. 이는 현재 시장 컨센서스인 239억원을 9.4% 상회하는 수치다. 메리츠증권은 영업이익 상향의 이유로 스펙 상승과 네트워크향 물량 회복, 그리고 고환율로 인한 예상보다 강한 ASP 상승을 꼽았다. 특히 1분기에 강한 실적 회복세를 보여준 중국 법인의 양호한 출하 환경이 2분기에도 지속되는 것으로 파악된다고 메리츠증권은 전했다. … Read more
미래에셋증권에 따르면, LG이노텍의 2024년 2분기 실적은 시장 컨센서스를 31% 웃돌 것으로 전망된다. 미래에셋증권은 LG이노텍의 2분기 영업이익이 전년 동기 대비 21% 증가한 1,064억원에 이를 것으로 보인다고 전했다. 이는 기존 추정치보다 큰 폭으로 상회하는 수치다. 미래에셋증권은 이러한 실적 전망의 주요 이유로 두 가지를 꼽았다. 첫째, 중국 내 판매 호조 및 둘째, 우호적인 환율 영향을 고려한 결과라는 설명이다. … Read more
교보증권에 따르면 코리아써키트는 반도체 칩 패키지에 사용되는 Substrate(보조기판) 및 메인보드 등 PCB를 생산하고 있다. 교보증권은 Substrate가 반도체 칩을 보호하고 칩과 메인보드를 연결시켜 주는 역할을 한다고 말했다. 교보증권은 전자제품의 고속화, 대용량화, 저전력화 등 성능개선이 요구됨에 따라 반도체 패키지의 첨단화가 필요하다며, 그렇기 때문에 패키지에 사용되는 Substrate의 성능 개선, 특히 I/O 수의 증가 및 낮은 임피던스가 중점적으로 요구되고 … Read more
교보증권에 따르면 AJ네트웍스의 B2B 렌탈 사업은 두 가지 주요 특징을 가지고 있다. 첫 번째 특징은 금리에 민감하다는 점이다. 교보증권은 B2B 렌탈 사업의 수익이 렌탈수수료와 대출이자의 차이에서 발생한다고 설명했다. 이러한 이유로 B2B 렌탈 사업의 부채비율은 다른 산업에 비해 높은 편이라고 교보증권은 말했다. 금리가 상승하면 수익이 감소하고, 고금리가 유지되는 구간에서는 평균으로 수렴하는 회복세를 보인다고 교보증권은 전했다. 반면 … Read more
교보증권에 따르면 뷰웍스는 의료용 디텍터 및 산업용 카메라 사업을 영위하고 있는 기업이다. 교보증권은 뷰웍스가 2006년 상장 이후 2023년을 제외하고는 지속적인 매출 성장을 유지하고 있다고 설명했다. 교보증권은 뷰웍스의 지속 성장이 가능한 이유로 내과 및 외과에서 사용되는 정지영상 디텍터 매출에서 치과 등에서 사용되는 동영상 디텍터 및 산업용 카메라 등으로 제품 다변화에 성공했기 때문이라고 분석했다. 또한, 교보증권은 뷰웍스가 … Read more