대신증권에 따르면 대한항공의 2024년 2분기 연결 영업이익은 약 5천억원으로 당사의 직전 추정 및 시장 컨센서스를 크게 상회할 전망이다. 대신증권은 투자의견 매수와 목표주가 30,000원을 유지했다.
대신증권은 깜짝 실적을 예상하는 이유로 세 가지를 꼽았다. 첫째, 국제여객 부문의 견조한 수요 지속, 둘째, 항공화물운임 및 수송량 호조, 셋째, 유가하락에 따른 연료 유류비 감소 등이다.
대신증권에 따르면, 대한항공의 2분기 항공화물 Yield는 479원/kg으로 당사의 직전 추정 대비 약 40원 높을 것으로 예상했다. 화물 Yield 10원 상승에 따른 화물 매출의 증가 효과는 2분기 기준 약 215억원으로, 대신증권은 직전 추정 대비 화물 매출액이 약 860억원 증가할 것으로 내다봤다.
또한, 대신증권은 2분기 $107/bbl까지 상승했던 항공유 가격이 최근 $90/bbl 수준으로 하락했음을 언급했다.
대신증권은 국제여객 3분기 성수기와 항공화물 4분기 성수기 효과를 감안할 때, 하반기까지 대한항공의 실적 개선이 이어질 것으로 예상한다고 밝혔다.
다른 증권사들의 최근 3개월간 발표한 대한항공의 목표주가는 KB가 32,000원, LS가 30,000원, 한국투자가 31,000원으로 집계됐다.
위의 내용은 투자판단의 참고사항이며, 본 내용에 의한 투자결과에 대해 법적 책임을 지지 않습니다. 해당 기사는 리전위크의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.
© 리전위크 URL 출처 표기 시 재배포 가능