키움증권에 따르면, 오리온의 2분기 연결기준 영업이익이 시장 컨센서스에 부합할 것으로 예상된다. 키움증권은 오리온의 2분기 연결기준 영업이익이 1,236억원으로 전년 동기 대비 10% 증가할 것으로 내다봤다.
키움증권에 따르면, 소비경기 회복 지연과 중국 영업 체제 전환에 따른 매출 공백이 매출 성장률을 2%로 둔화시킬 것으로 보인다. 키움증권은 이러한 요인이 매출 성장 둔화의 주요 원인이라고 설명했다.
그러나 키움증권은 중국 할인점 등 주요 채널의 수익 구조가 개선되고, 간접 영업으로 전환하는 등의 전략이 긍정적인 영향을 미치고 있다고 분석했다. 또한, 전사적으로 원부재료 단가 하락 효과가 영업이익률 개선에 기여했다고 키움증권은 덧붙였다.
키움증권은 이로 인해 오리온의 2분기 연결기준 영업이익률이 전년 동기 대비 1.2%포인트 상승할 것으로 전망했다.
키움증권은 오리온에 대해 목표가 142,000원, 투자의견은 Buy로 제시했다. 반면 최근 3개월간 타 증권사에서 발표한 목표주가는 신한투자에서 135,000원 교보에서 130,000원 NH투자에서 130,000원을 제시한 바 있다.
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