SK증권에 따르면 효성첨단소재가 24년 업황 회복 국면에서 주가 매력적인 종목으로 평가됐다. SK증권은 효성첨단소재에 대해 투자의견 ‘매수’를 제시하고 목표 주가를 51만 원으로 설정했다. SK증권은 효성첨단소재를 화학업종 선호주로 분류하며 커버리지를 개시했다고 밝혔다.
SK증권에 따르면 산업자재 대비 탄소섬유 부문의 성장성을 고려해 SOTP 방식으로 적정 가치를 산정했으며, 24년 예상 연간 EBITDA는 5,200억 원으로 전망했다. 아울러 SK증권은 18년부터 22년까지의 평균 Multiple이 8.6배인 점을 고려하면 부담 없는 수준이라고 분석했다.
향후 전망에 대해 SK증권은 “탄소섬유 증설과 시장 점유율(M/S) 확대 등이 반영된다면, 현재의 할인 요인도 축소될 가능성이 있으며 업사이드는 여전히 유효할 것”이라고 설명했다.
SK증권은 효성첨단소재에 대해 목표가 510,000원, 투자의견은 매수로 제시했다. 반면 최근 3개월간 타 증권사에서 발표한 목표주가는 신한투자에서 520,000원 하이투자에서 510,000원 대신에서 480,000원을 제시한 바 있다.
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