한화투자증권에 따르면, LG화학은 2024년 2분기 영업이익으로 약 4,852억 원(QoQ +83%)을 달성할 것으로 추정했다.
한화투자증권은 LG화학의 석유화학 부문이 2개 분기 만에 다시 흑자전환할 것으로 예상했다. 이는 계절적인 성수기와 중국의 이구환신 정책 시행 덕분에 ABS 마진이 2024년 1분기 180$/톤에서 2024년 2분기에 230$/톤으로 상승함에 따른 것이라고 한화투자증권은 설명했다.
한화투자증권은 신규 증설된 POE(+10만 톤), IPA(+6만 톤), PBAT(+5만 톤)도 온전히 반영될 것으로 기대했다. 또한, PVC와 NB-Latex와 같은 부진했던 제품들의 수익성도 2분기 동안 개선되었다고 밝혔다.
양극재 판매 수익 역시 판가 하락(QoQ -15%)에도 불구하고 판매량 증가(QoQ +20%)로 개선될 전망이라고 한화투자증권은 분석했다.
한화투자증권은 LG화학에 대해 목표가 570,000원, 투자의견은 Buy로 제시했다. 반면 최근 3개월간 타 증권사에서 발표한 목표주가는 IBK투자에서 550,000원 KB에서 530,000원 유진투자에서 550,000원을 제시한 바 있다.
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