SK증권에 따르면, 텔레칩스는 자동차향 팹리스 기업으로 티어1(현대모비스 등) 업체를 거쳐 완성차 업체에 65%, 애프터 마켓에 35%가 납품되고 있다. SK증권은 텔레칩스의 현대기아차향 매출 비중은 70% 수준이라고 설명했다.
SK증권에 따르면 텔레칩스는 차량용 칩 중 미드~엔트리 라인 반도체를 생산하고 있다. 퀄컴, 엔비디아가 최선단 칩들을 high end 차량 플랫폼에 납품하는 것에 비해, 텔레칩스는 2~30% 수준의 저렴한 가격에 mass 시장 물량을 대응 중이라고 SK증권은 밝혔다.
SK증권은 현대기아차향 실적 증가 및 추가 고객사 확보 기대감으로 작년 텔레칩스의 주가가 상승했으나, 매출 실현 시기가 기대보다 늦어지면서 주가가 하락했다고 설명했다. 하지만 산업 고도화가 여전히 진행 중이며, 영업 레버리지가 높은 사업인 만큼 텔레칩스의 제품 라인업 증가와 고객사 추가 확보로 인한 꾸준한 이익 개선이 기대된다고 SK증권은 전했다.
SK증권은 텔레칩스에 대해 목표가 없음원, 투자의견은 없음로 제시했다. 반면 최근 3개월간 타 증권사에서 발표한 목표주가는 유진투자에서 31,000원 신한투자에서 30,000원 DS투자에서 38,000원을 제시한 바 있다.
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