대신증권에 따르면 SK하이닉스에 대한 투자의견을 ‘매수’로 제시했다. 대신증권은 목표주가를 265,000원으로 상향(+15.2%) 조정했다.
대신증권은 목표주가 265,000원을 산출한 배경에 대해 2025년 주당순자산가치(BPS) 118,276원에 목표 주가순자산비율(P/B) 2.2배를 적용했다고 밝혔다.
상향 배경으로는 두 가지 주요 요인을 들었다. 대신증권에 따르면 첫 번째 요인은 2024년 2분기부터 8단 HBM3E 공급이 온기 반영되면서 DRAM 이익률이 증가할 것으로 예상된다는 점이다.
두 번째 요인은 eSSD 수요 증가로 인해 NAND 실적이 개선될 것이라는 전망이다. 대신증권은 이에 따라 2024년과 2025년 실적 추정치를 상향 조정했다고 설명했다.
또한 대신증권은 2025년 하반기부터 12단 HBM3E 공급이 본격적으로 시작되면 SK하이닉스가 HBM 시장에서 경쟁력을 다시 입증할 것으로 기대한다고 덧붙였다.
대신증권은 SK하이닉스에 대해 목표가 265,000원, 투자의견은 Buy로 제시했다. 반면 최근 3개월간 타 증권사에서 발표한 목표주가는 다올투자에서 295,000원 현대차에서 270,000원 KB에서 280,000원을 제시한 바 있다.
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