하나증권에 따르면, 금호석유의 2024년 2분기 영업이익이 1,048억원으로 예상되며, 이는 컨센서스(804억원)를 30% 상회하는 수준이다.
하나증권은 전 사업부의 실적 개선이 이러한 전망의 배경이라고 설명했다. 특히, 합성고무 부문의 영업이익이 390억원(OPM 5.7%)으로 전사 실적 개선의 주요인이 될 전망이라고 밝혔다. NBL 부문은 물량과 판가가 모두 전분기 대비 두 자릿수 성장을 기록하고, 가동률도 상승하여 실적 턴어라운드가 예상된다고 덧붙였다.
하나증권은 SBR/BR, SSBR, NBR 부문도 전방 타이어 수요 개선과 가격 상승에 따라 추가적인 개선이 가능하다고 말했다. 특히 SSBR은 전기차용 타이어 수요 호조로 범용고무 대비 높은 이익을 시현하고 있다고 전했다.
하나증권에 따르면, EPDM/TPV 부문의 영업이익은 252억원(OPM 15%)으로 여전히 높은 수준의 이익률을 유지하고 있다. 또한, 페놀 사업부는 에폭시의 스프레드 개선 덕분에, 합성수지 부문은 ABS의 개선 영향으로 흑자전환이 가능할 것으로 보인다고 분석했다.
하나증권은 금호석유에 대해 목표가 190,000원, 투자의견은 Buy로 제시했다. 반면 최근 3개월간 타 증권사에서 발표한 목표주가는 유진투자에서 177,000원 메리츠에서 160,000원 신한투자에서 200,000원을 제시한 바 있다.
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