한화투자증권에 따르면, 금호석유의 2Q24 영업이익은 959억 원으로 예상되며, 이는 컨센서스 804억 원을 19% 상회할 것으로 추정된다. 한화투자증권은 이러한 성과가 비수기인 발전/에너지 부문을 제외한 전 사업부에서 실적 개선이 이루어졌기 때문이라고 설명했다. 특히 타이어 수요 회복과 NB-Latex 판가 및 판매량 개선이 주효하여 합성고무 부문에서 342억 원(QoQ +36%)의 이익 상승이 눈에 띈다.
한화투자증권에 따르면, 5월 누적 기준 글로벌 타이어 수요는 OE 타이어와 RE 타이어가 각각 1%, 4% 증가한 것으로 드러났다. 이와 함께 ABS와 Epoxy 마진 개선도 영향을 미쳐 수지/페놀 사업부가 흑자 전환할 것으로 예상되고 있다. 이러한 요소들이 복합적으로 작용해 금호석유의 실적 회복 속도가 빨라질 것으로 보인다.
한화투자증권은 금호석유에 대해 목표가 190,000원, 투자의견은 Buy로 제시했다. 반면 최근 3개월간 타 증권사에서 발표한 목표주가는 하나에서 190,000원 유진투자에서 177,000원 메리츠에서 160,000원을 제시한 바 있다.
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