한화투자증권에 따르면, 이노션의 2024년 2분기 실적이 시장 기대치를 하회할 전망이다. 한화투자증권은 이노션의 2024년 2분기 매출총이익이 2,223억 원, 영업이익은 378억 원을 기록할 것으로 예상하며, 영업이익이 시장 컨센서스를 5% 하회할 것으로 분석했다.
한화투자증권은 성수기 효과가 제한적이었음에도 주요 광고주의 대행물량이 견조하게 집행되면서 부진한 업황을 일부 방어할 것으로 보았다. 본사와 해외 매출총이익이 전년 동기 대비 각각 3.2%, 4.5% 증가할 것으로 전망했다.
한화투자증권은 EV3를 포함한 친환경 차량 중심 신차 캠페인과 CES 및 부산 모빌리티쇼 관련 일부 BTL 물량이 이번 실적에 반영될 것으로 예상했다. 그러나 영업이익은 EV9의 대규모 마케팅 물량이 반영된 2023년 2분기 대비 9.4% 감소할 것으로 보았다.
또한, 한화투자증권은 매출총이익 대비 영업이익률이 전년 동기 대비 2.5%p 낮아진 17%를 기록할 것으로 추정했다.
한화투자증권은 이노션에 대해 목표가 31,000원, 투자의견은 Buy로 제시했다. 반면 최근 3개월간 타 증권사에서 발표한 목표주가는 한화투자에서 31,000원 DB금융투자에서 31,500원 부국에서 28,000원을 제시한 바 있다.
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