케이피엠테크가 운영자금과 타법인 증권 취득 자금을 위해 12회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 발행하기로 결정했다.
사채 발행은 2027년 6월 28일을 만기일로 설정했다. 발행 규모는 운영자금으로 20억 원, 타법인 증권 취득 자금으로 100억 원이다. 이번 전환사채의 표면이자율은 2%, 만기이자율은 6%다.
전환사채의 발행으로 인해 총 3592만 8143주의 주식이 추가 발행될 예정이다. 전환가액은 주당 334원으로, 이는 전체 주식의 20.59%에 해당하는 수치다. 전환청구기간은 2025년 6월 28일부터 2027년 5월 28일까지다.