메리츠증권에 따르면 이수페타시스의 2024년 2분기 영업이익 추정치는 기존 241억원에서 262억원으로 8.7% 상향 조정됐다. 이는 현재 시장 컨센서스인 239억원을 9.4% 상회하는 수치다.
메리츠증권은 영업이익 상향의 이유로 스펙 상승과 네트워크향 물량 회복, 그리고 고환율로 인한 예상보다 강한 ASP 상승을 꼽았다. 특히 1분기에 강한 실적 회복세를 보여준 중국 법인의 양호한 출하 환경이 2분기에도 지속되는 것으로 파악된다고 메리츠증권은 전했다.
메리츠증권은 이수페타시스에 대해 목표가 66,000원, 투자의견은 Buy로 제시했다. 반면 최근 3개월간 타 증권사에서 발표한 목표주가는 메리츠에서 66,000원 SK에서 70,000원 키움에서 70,000원을 제시한 바 있다.