신한투자증권에 따르면, 포스코인터내셔널의 2분기 영업이익은 2,872억원으로 전년 동기 대비 19.6% 감소할 전망이다. 신한투자증권은 이번 실적이 시장 기대치에 부합할 것으로 예상했다. 매출액은 8.1조원으로 전년 동기 대비 8.6% 감소할 것으로 보이며, 영업이익은 2,872억원으로 시장 예상치인 2,733억원을 소폭 웃돌 것으로 내다봤다. 신한투자증권은 이번 2분기의 발전 부문 실적이 두드러질 것이라고 설명했다. 2분기는 LNG 발전소의 가동률이 전분기 대비 하락하는 시기이지만, … Read more
대신증권에 따르면 포스코인터내셔널에 대한 투자의견을 ‘매수’로 유지하며 목표주가를 76,000원으로 상향 조정했다. 기존 목표주가는 68,000원이었으며, 이는 11.8% 증가한 수치다. 대신증권은 목표주가 산정을 위해 12개월 선행 EBITDA와 EV/EBITDA Multiple 10.1배를 적용했다고 밝혔다. 이 Multiple은 일본 종합상사 4사의 평균 Multiple을 25% 할인하여 산출한 값이다. 대신증권에 따르면 포스코인터내셔널의 ’24년 이익 전망치는 하향 조정되었으나, 정부의 영일만 석유 및 가스 탐사 … Read more
대신증권에 따르면 POSCO 홀딩스에 대한 투자의견을 ‘매수’로 유지했다. 목표주가는 520,000원으로 설정되었다고 대신증권은 밝혔다. 이는 SOTP(부문별 가치합산) 방식을 통해 산출되었다고 대신증권은 설명했다. 대신증권에 따르면 POSCO 홀딩스의 영업 및 지분가치가 총 52.7조원으로 평가되었다. 이 중 철강 부문이 23조원, 친환경 인프라 부문이 7.3조원, 그리고 친환경 소재 부문이 22.3조원을 차지하고 있다고 대신증권은 전했다. 이를 바탕으로 2023년 기말 순차입금 8.9조원을 … Read more