삼성증권에 따르면, SK이노베이션의 2024년 하반기 전망은 현대차그룹의 판매 실적에 크게 좌우될 것이라고 분석했다. 삼성증권은 현재 SK이노베이션의 수익성 부진이 주로 SK온의 영향이라고 설명했다. SK온의 주요 고객사가 수요 부진을 겪고 있는 현 상황에서, 일부 설비를 다른 고객사로 전환하는 것이 하반기의 주요 관전 포인트라고 제시했다. 따라서 현대차그룹의 판매 실적이 앞으로 더욱 중요해질 것이라고 삼성증권은 강조했다. 삼성증권은 SK이노베이션에 대해 … Read more
키움증권에 따르면 현대차의 인도법인(HMI)이 100% 구주 매출 방식을 채택했다. 키움증권은 앞으로 HMI가 신주 발행 가능성에 대해 인도증권거래위원회(SEBI)의 규정을 언급하며 설명했다. 키움증권에 따르면 SEBI는 신규 상장 기업에 대해 상장 후 3~5년 이내에 최소 25% 이상의 유통주식비율(MPS)을 확보하도록 요구하고 있다. 키움증권은 HMI도 이 규제를 충족하기 위해 IPO 이후 추가적으로 구주를 매출하거나 신주를 발행할 가능성이 있다고 말했다. 키움증권은 … Read more
행정안전부는 오는 26일부터 운전면허적성검사, 탄소중립 실천 포인트 조회, 자원봉사 신청 등 26종의 공공서비스를 민간앱에서도 사용 가능하도록 개방한다고 밝혔다. 특히, 올해 새롭게 추가된 서비스는 유사한 기능들을 묶음형으로 개방하여 효과를 극대화하고 당근마켓, 티맵, 현대차 등 참여 기업을 확대한다. 이를 위해 민관협의체를 운영하며 상세 연계 방안 등을 논의하고 올해 하반기부터 서비스를 개통할 계획이다. 행정안전부는 2023년부터 다양한 공공서비스를 민간에 … Read more
대신증권에 따르면 POSCO 홀딩스에 대한 투자의견을 ‘매수’로 유지했다. 목표주가는 520,000원으로 설정되었다고 대신증권은 밝혔다. 이는 SOTP(부문별 가치합산) 방식을 통해 산출되었다고 대신증권은 설명했다. 대신증권에 따르면 POSCO 홀딩스의 영업 및 지분가치가 총 52.7조원으로 평가되었다. 이 중 철강 부문이 23조원, 친환경 인프라 부문이 7.3조원, 그리고 친환경 소재 부문이 22.3조원을 차지하고 있다고 대신증권은 전했다. 이를 바탕으로 2023년 기말 순차입금 8.9조원을 … Read more
신한투자증권에 따르면, 에이피알은 뷰티업계를 선도할 D2C 기업으로 주목받고 있다. 신한투자증권은 에이피알이 홈뷰티 디바이스와 인디뷰티 화장품 매출의 성장세가 고르게 나오고 있다고 설명했다. 또한 신한투자증권은 에이피알을 최근 소비재 업종 내 중요한 키워드인 ‘수출 모멘텀’이 있는 기업으로 평가했다. 신한투자증권은 에이피알의 단기 실적뿐만 아니라 중장기적인 성장성에도 기대를 걸고 있다고 언급했다. 에이피알은 대표적인 수출 성장주로서 시장에서 주목받고 있는 상황이다. 신한투자증권은 … Read more
대신증권에 따르면 현대글로비스에 대해 투자의견을 ‘매수’로 제시했다. 목표주가는 기존 대비 12% 상향된 280,000원으로 설정되었다고 대신증권은 밝혔다. 대신증권은 2024년 하반기부터 2025년까지의 실적 추정치(OP기준 약 3%) 상향과 신사업 및 주주환원 확대에 따른 밸류에이션 확장을 감안해 목표주가를 상향했다고 설명했다. 대신증권은 이번 목표주가를 12개월 Forward EPS에 Target PER 7.6배를 적용해 계산했다고 말했다. 대신증권은 “지난 6월 14일부터 주가가 단기간에 크게 … Read more
대신증권에 따르면 한화솔루션에 대해 투자의견 ‘매수’를 유지했다. 대신증권은 목표주가를 40,000원으로 제시했다. 대신증권은 목표주가 산출 방식에 대해 SOTP(합산가치평가) 방식을 적용했다고 설명했다. 대신증권에 따르면 신재생에너지 부문에 대해 Target EV/EBITDA 9.5배를 적용했다. 또한, 대신증권은 한화솔루션의 카터스빌 공장이 2025년 1월부터 셀 생산을 시작함에 따라 DCA 요건 충족으로 멀티플이 상향될 것으로 전망했다. 대신증권은 종합적으로 한화솔루션의 신재생에너지 부문 성장성과 기존 및 … Read more
대신증권에 따르면 SK하이닉스에 대한 투자의견을 ‘매수’로 제시했다. 대신증권은 목표주가를 265,000원으로 상향(+15.2%) 조정했다. 대신증권은 목표주가 265,000원을 산출한 배경에 대해 2025년 주당순자산가치(BPS) 118,276원에 목표 주가순자산비율(P/B) 2.2배를 적용했다고 밝혔다. 상향 배경으로는 두 가지 주요 요인을 들었다. 대신증권에 따르면 첫 번째 요인은 2024년 2분기부터 8단 HBM3E 공급이 온기 반영되면서 DRAM 이익률이 증가할 것으로 예상된다는 점이다. 두 번째 요인은 eSSD … Read more
SK증권에 따르면, 오픈엣지테크놀로지는 반도체 IP(지식재산) 기업이다. 이 기업은 글로벌 디램(DRAM) 3사, 국내외 디자인하우스 및 팹리스들에 IP를 제공하고 있다고 SK증권은 밝혔다. SK증권에 따르면, 오픈엣지테크놀로지는 주요 IP 라인으로 두 종류를 보유하고 있다. 첫째는 메모리 시스템 솔루션 IP인 ORBIT 라인으로, PHY를 주력으로 컨트롤러와 인터커넥트 IP를 제공한다고 SK증권은 설명했다. 이 라인은 국내 IDM사 출신의 인력들이 프로세서와 메모리 간 최적화 … Read more
하이투자증권에 따르면, 현대제철의 2024년 실적은 상반기 저조하고 하반기 개선되는 흐름이 예상된다. 하반기 실적 개선 폭은 당초 전망보다 크지 않을 것이라고 말했다. 특히, 판재 부문은 원재료 가격 하락 및 현대차향 차강판의 안정적 마진 등으로 나쁘지 않은 흐름을 보이겠으나, 봉형강 부문의 실적이 악화될 것으로 전망했다. 하이투자증권은 봉형강 부문 실적이 최근 인허가, 착공 면적 등을 고려할 때 하반기에도 … Read more