하나증권은 피에이치에이에 대한 투자의견을 ‘매수'(Buy)로 유지하며, 목표주가를 기존 1만5천 원에서 1만8천 원으로 상향했다. 하나증권에 따르면, 최근 탐방을 통해 확인된 2024년 중순 완공 예정인 미국 조지아 공장의 매출 기대치가 기존 예상보다 높았고, 인도 푸네 공장이 2025년 중순에 완공될 예정이라 2025년에서 2028년까지 지속적인 매출 증가가 전망된다고 설명했다.
하나증권은 이에 따라 2025년과 2026년 실적 추정치를 상향 조정하고, 이에 따른 성장성 강화를 반영해 회사의 Valuation을 조정했다고 밝혔다. (목표 주가수익비율(P/E)을 기존 5배에서 6배로 상향).
또한, 회사 측이 주주가치 제고를 위한 고민을 시작했으며, 추후 구체적인 주주환원 정책이 발표되면, 자본배분 개선에 따른 Valuation 상향 여지가 존재할 것이라고 덧붙였다. 현재 주당 배당금 250원을 유지하는 것을 가정하고 있다고 밝혔다.
반면, 최근 3개월간 다른 증권사들이 발표한 목표주가는 하나증권에서 1만5천 원, 상상인에서 1만3천 원이었다.
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