한화투자증권에 따르면, 인텔리안테크의 2024년 2분기 실적은 매출액 723억 원으로 전년 동기 대비 17.5% 감소하고 영업이익은 5억 원으로 93.7% 줄어들어, 영업이익 기준으로 시장 기대치를 하회할 것으로 추정된다. 한화투자증권은 해상용 부문에서 주요 고객사인 Inmarsat 등을 중심으로 매출 회복을 기대하고 있다고 설명했다. 또한 지상용 부문에서는 평판형 및 게이트웨이 제품의 양산이 2분기부터 시작되면서 전분기 대비 매출 증가에 기여했을 것으로 추정된다고 밝혔다.
그러나 한화투자증권은 R&D 비용 증가 등 높아진 고정비 레벨을 고려해 영업이익률(OPM)은 1% 미만으로 전망했다. 한화투자증권은 R&D 비용이 연말 이후 점차 완화될 것으로 예상했다.
한화투자증권은 인텔리안테크에 대해 목표가 73,000원, 투자의견은 Buy로 제시했다. 반면 최근 3개월간 타 증권사에서 발표한 목표주가는 유진투자에서 80,000원 한화투자에서 73,000원 KB에서 84,000원을 제시한 바 있다.
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