대신증권에 따르면 명신산업의 투자의견은 매수로 유지되며, 목표주가는 20,000원이다. 대신증권은 명신산업의 목표주가 20,000원이 2024년부터 2025년까지의 평균 EPS 2,941원에 Target PER 7.2배를 적용한 것으로, 이는 전기차 수요 둔화 및 고객사 판매 우려를 반영하여 20% 할인한 결과라고 설명했다.
대신증권에 따르면 2023년 이후 BEV(전기차 배터리 전기차) 수요 둔화 우려로 주식시장에서 명신산업이 소외된 상황이며, 2024년 YTD 기준 기관의 순매도는 -335억원에 이른다고 한다. 하지만 대신증권은 북미 BEV 선도 고객사의 미국 공장 가동률 증가와 신규 라인업 추가에 따라, 명신산업의 텍사스 공장이 외형 성장을 보일 것이라고 전망했다.
또한, 대신증권은 2024년 명신산업의 Implied PER이 6.0배로 우려가 이미 선반영되었다고 평가했다. 대신증권은 명신산업에 대해 고객사의 신규 라인업 추가와 그룹사의 거버넌스 개선에 따라 주목할 필요가 있다고 말했다.
대신증권은 명신산업에 대해 목표가 20,000원, 투자의견은 Buy로 제시했다. 반면 최근 3개월간 타 증권사에서 발표한 목표주가는 키움에서 22,500원 대신에서 20,000원을 제시한 바 있다.
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