한화투자증권에 따르면 펌텍코리아의 2024년 2분기 실적이 기대를 상회할 전망이다.
한화투자증권은 “펌텍코리아의 2024년 2분기 연결 매출액이 849억원으로 전년 동기 대비 11.9%, 전 분기 대비 10.4% 증가할 것으로 예상된다”고 밝혔다. 한화투자증권은 또한 “영업이익은 120억원으로 전년 동기 대비 16.3%, 전 분기 대비 17.7% 증가할 것으로 보인다”고 말했다. 이는 종전에 추정된 영업이익 116억원 및 컨센서스 영업이익 113억원을 상회하는 수준이다.
한화투자증권은 “브랜드 포트폴리오 확장 전략이 긍정적인 영향을 미쳐 펌텍코리아의 국내 Big2 브랜드사향 매출액이 전년 대비 12% 증가할 것”이라고 설명했다. 또한 “국내 인디브랜드사들의 해외 수출이 증가함에 따라 주요 ODM/OEM사의 글로벌 수주량 증가로 인해 Big2 외 매출액이 15% 증가할 것”이라고 분석했다.
한화투자증권은 “튜브 사업부문에서의 일회성 비용 반영이 예상되지만, 해당 비용을 제외하면 전체 영업이익은 124억원에 달할 것으로 예상된다”고 덧붙였다. 이는 전년 동기 대비 20.2% 증가한 수치이다.
한화투자증권은 이 같은 분석을 통해 펌텍코리아의 2024년 2분기 실적이 기대치를 충분히 넘을 가능성이 높다고 평가했다.
한화투자증권은 펌텍코리아에 대해 목표가 60,000원, 투자의견은 Buy로 제시했다. 반면 최근 3개월간 타 증권사에서 발표한 목표주가는 한화투자에서 38,000원 DS투자에서 34,000원 상상인에서 38,000원을 제시한 바 있다.
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