대신증권에 따르면 한화솔루션에 대해 투자의견 ‘매수’를 유지했다. 대신증권은 목표주가를 40,000원으로 제시했다.
대신증권은 목표주가 산출 방식에 대해 SOTP(합산가치평가) 방식을 적용했다고 설명했다. 대신증권에 따르면 신재생에너지 부문에 대해 Target EV/EBITDA 9.5배를 적용했다.
또한, 대신증권은 한화솔루션의 카터스빌 공장이 2025년 1월부터 셀 생산을 시작함에 따라 DCA 요건 충족으로 멀티플이 상향될 것으로 전망했다.
대신증권은 종합적으로 한화솔루션의 신재생에너지 부문 성장성과 기존 및 추가적인 생산 능력을 긍정적으로 평가하며 목표주가와 투자의견을 유지한다고 밝혔다.
대신증권은 한화솔루션에 대해 목표가 40,000원, 투자의견은 Buy로 제시했다. 반면 최근 3개월간 타 증권사에서 발표한 목표주가는 유진투자에서 40,000원 현대차에서 43,000원 메리츠에서 50,000원을 제시한 바 있다.
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