신한투자증권에 따르면, 포스코인터내셔널의 2분기 영업이익은 2,872억원으로 전년 동기 대비 19.6% 감소할 전망이다. 신한투자증권은 이번 실적이 시장 기대치에 부합할 것으로 예상했다. 매출액은 8.1조원으로 전년 동기 대비 8.6% 감소할 것으로 보이며, 영업이익은 2,872억원으로 시장 예상치인 2,733억원을 소폭 웃돌 것으로 내다봤다.
신한투자증권은 이번 2분기의 발전 부문 실적이 두드러질 것이라고 설명했다. 2분기는 LNG 발전소의 가동률이 전분기 대비 하락하는 시기이지만, 포스코인터내셔널은 자체 LNG 터미널을 활용해 LNG 도입단가를 낮추는 동시에 급전순위 상승에 따른 전력 판매량 증가로 인해 발전 부문 영업이익률이 1분기보다 0.6%포인트 개선된 8.1%를 기록할 것이라고 밝혔다.
신한투자증권에 따르면, 미얀마 가스전과 세넥스의 영업이익은 각각 729억원과 93억원으로, 전년 동기 대비 각각 33.8%, 20.6% 감소할 것으로 예상된다. 또한, 구동모터코아 판매량은 두 자리 수 이상의 증가가 가능할 것으로 보이지만, 전기차 시장의 부진과 생산능력 확장 과정에서 발생하는 고정비 부담으로 인해 2분기에도 적자가 발생할 가능성이 높다고 신한투자증권은 밝혔다.
신한투자증권은 포스코인터내셔널에 대해 목표가 71,000원, 투자의견은 매수로 제시했다. 반면 최근 3개월간 타 증권사에서 발표한 목표주가는 대신에서 76,000원 흥국에서 90,000원 하이투자에서 94,000원을 제시한 바 있다.
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