한화투자증권에 따르면, 코스메카코리아의 2024년 2분기 연결 매출액은 1,301억 원으로 전년 동기 대비 12.5%, 전 분기 대비 3.6% 증가할 것으로 예상된다고 밝혔다. 영업이익은 156억 원으로 전년 동기 대비 39.9%, 전 분기 대비 13.8% 증가할 전망이며, 이는 종전 추정 영업이익 156억 원 및 컨센서스 영업이익 155억 원에 부합하는 수준이라고 한화투자증권은 설명했다.
한화투자증권은 한국 시장에 대해 저수익 고객사 매출이 전년 대비 71% 감소할 것으로 예상되지만, 국내 인디 브랜드사향 대량 수주와 해외 주요 고객사의 실적 기여가 지속되면서 매출액은 10%, 영업이익은 34% 증가할 것으로 추정했다.
미국 시장에 대해서는 전년 기저 부담에도 불구하고 기존 고객사의 자외선 차단제 대량 수주와 OTC 신제품 출시로 매출액이 7%, 영업이익이 17% 증가할 것으로 예상된다고 한화투자증권은 밝혔다.
중국 시장에 대해서는 신규 수주 건들이 대부분 하반기부터 반영될 예정이라며, 2분기 실적은 지난 1분기와 유사한 수준일 것으로 예상한다고 한화투자증권은 전했다.
한화투자증권은 코스메카코리아에 대해 목표가 90,000원, 투자의견은 Buy로 제시했다. 반면 최근 3개월간 타 증권사에서 발표한 목표주가는 키움에서 91,000원 유안타에서 93,000원 메리츠에서 90,000원을 제시한 바 있다.