하나증권에 따르면, 삼성E&A의 2024년 2분기 매출액은 2.5조원으로 예상된다. 이는 전년 동기 대비 8.5% 감소한 수치다. 같은 기간 영업이익은 1,814억원으로, 전년 동기 대비 47.3% 감소할 것으로 추정됐다.
하나증권은 화공 부분의 매출총이익률(GPM)을 10%, 비화공 부분의 GPM을 13%로 보수적으로 추정했다. 하나증권에 따르면, 화공 분야에서는 체인지오더를 통한 공사비 증액이 예상되지만, 이는 아직 확실치 않다고 설명했다.
2분기 삼성E&A의 수주는 8조원에 달할 것으로 예상되며, 이는 파딜리 프로젝트 수주 인식을 포함한 것이다. 하나증권에 따르면, 삼성E&A의 수주잔고는 22.6조원으로 추정된다.
하나증권은 삼성E&A에 대해 목표가 36,000원, 투자의견은 Buy로 제시했다. 반면 최근 3개월간 타 증권사에서 발표한 목표주가는 대신에서 38,000원 유안타에서 38,000원 NH투자에서 33,000원을 제시한 바 있다.